未経験からM&A業界へ挑戦したい——近年、このように考えるビジネスパーソンが増えています。日本企業の事業承継問題やグローバル競争力強化の一環でM&A需要が急拡大し、案件数・市場規模ともに伸び続ける中、M&Aに関わる人材ニーズも高まりつつあります。ただし、M&A業界は高レベルなスキルセットが要求され、非常に専門性が高い分野です。そのため「本当に未経験で入れるの？」「どんな準備や勉強をすればいいの？」といった疑問や不安を抱く人は少なくありません。
本記事では、「M&A業界 未経験 転職」を目指す方に向けて、必要となる基本スキルや求められる適性、未経験者が狙いやすい職種ルート、転職成功のためのステップなどを網羅的に解説します。さらに、実際に未経験からM&A業界へ転職した事例を紹介し、リアルなキャリアの可能性を示していきます。最後には、M&A業界への転職を強力にサポートしてくれるエージェントの活用方法もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
H2: M&A業界は本当に未経験でも目指せるのか？
まず結論から言えば、未経験からでもM&A業界へ転職を果たすことは十分可能です。ただし、いくつかの条件や戦略が必要になります。M&AアドバイザーやFA（Financial Advisor）と呼ばれるM&A専門のコンサルタント業務は、基本的に会計・財務・法律・税務・ビジネスモデル分析など幅広い知識を活用して企業間のM&Aをサポートする仕事です。そのため、一般的には以下のような要素が考慮されます。
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金融系の基礎知識
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銀行・証券・保険など金融業界出身者は、財務諸表やファイナンス理論への馴染みが評価される。
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経理・会計・税務などに強い人材も重宝される。
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コンサルティング・営業・調整能力
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M&Aは買い手と売り手、金融機関や弁護士・税理士など多くのステークホルダーを巻き込みます。
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プロジェクト管理や調整能力、コミュニケーション力が必須。
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論理的思考力とリサーチ力
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企業分析や市場調査を行い、提案内容をまとめる能力が欠かせない。
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これらを既に備えていれば有利ですが、すべてを完璧に満たしている未経験者はごく少数です。実際は「金融機関での営業経験」「経理や会計の基礎知識」「法人営業での実績」など、一部のスキルを強みとしてアピールしながら徐々に必要知識を身につけ、M&A業界へキャリアチェンジする人も多いのが現状です。
未経験といっても、まったくのゼロからではなく「自分の経験をどうM&A業界に結びつけるか」が重要なポイント。スキルの掛け合わせ次第では十分にチャンスがあり、「M&Aアドバイザー 未経験」採用枠を設けている企業も徐々に増えています。
H2: M&A業界に求められる基本スキルと適性
未経験から「M&A業界 転職」を実現するためには、業界が求める基本スキルや適性を正しく理解し、それに近づく努力が欠かせません。ここでは代表的なポイントを3つに分けて解説します。
H3: 会計・財務知識（簿記2級〜／財務3表）
M&Aでは企業価値の算定や財務リスクの洗い出しなど、財務・会計面からの分析が必須です。実際に日商簿記2級程度の知識を持っていると下記のようなメリットがあります。
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財務諸表（損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書）の読み解き
対象企業がどのように利益を出し、どの程度の負債や資産を持ち、キャッシュフローがどうなっているかを把握できる。 -
バリュエーション（企業価値評価）の基礎
企業の時価純資産や将来キャッシュフローを算定する際に、財務数値を正しく活用する。 -
リスク分析と課題抽出
債務超過や売掛金の回収リスクなど、主要なリスクを読み取る力が求められる。
未経験から挑戦する場合、最低限の「簿記2級レベルの知識」や「財務三表が読めるスキル」は身につけておきたいところです。もちろん、M&Aの現場ではより専門的なファイナンス理論（DCF法やマルチプル分析など）を用いるケースも多いですが、まずは基礎を押さえておくことが転職活動の大きな武器になります。
H3: 論理的思考・資料作成・調整力
M&AアドバイザーやFAは、クライアント企業の経営者や担当者、金融機関、専門家（弁護士・公認会計士・税理士など）、さらには売り手・買い手双方のステークホルダーと交渉・折衝を行います。その過程では以下のスキルが欠かせません。
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論理的思考力
企業の課題や要望をヒアリングし、市場環境・競合状況・事業計画など多角的に分析して解決策を導く力。 -
プレゼン資料作成能力
経営層への提案資料や投資家向けのピッチ資料、デューデリジェンス報告資料など、様々な書類を分かりやすく作成する能力。 -
ステークホルダーとの調整力
売り手と買い手が合意に至るために、条件面やスケジュール調整など、互いの利害を調整しながら交渉を進める力。
ロジカルシンキングやドキュメンテーションスキルは、コンサルタント系の仕事でも頻出する要件ですが、M&A業界においても非常に重視されます。特に資料作成は専門用語が多い分、クライアントに正しく理解してもらうための言葉選びや図表化のテクニックが求められます。
H3: 顧客とのコミュニケーションスキル
M&Aは企業の運命を左右する大きなイベントであり、経営者にとっては人生を賭けた意思決定となるケースが少なくありません。そのため、経営者の不安や疑問をしっかり汲み取りつつ、信頼関係を構築するコミュニケーション力が重要になります。
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ヒアリング力
経営者の意向や感情面に寄り添い、真の課題や狙いを把握する力。 -
提案力・説得力
M&Aのメリットやデメリットを正しく提示し、納得してもらうためのわかりやすい説明力。 -
長期的なリレーション構築
一度のクロージングだけでなく、アフターサポートやPMI（Post Merger Integration）など、M&A成立後もクライアントと継続的にコミュニケーションをとるケースも多い。
「営業職で培った顧客対応力」や「コンサルタントとしての提案経験」がある人は、未経験でもM&Aアドバイザーとして活かせる素地を持っていると考えられるでしょう。
H2: 未経験から目指すならこの職種ルートが現実的
「M&A業界 未経験 転職」を具体的に考えるとき、どのような職種を狙うとよいのでしょうか。新卒採用を除いて、中途採用では「ある程度のビジネス経験＋M&Aとの親和性」が見込まれる分野からの転職が多くなります。ここでは代表的な3つのルートを紹介します。
H3: 銀行・証券 → M&Aアドバイザリー
金融業界出身は最もベーシックな転職ルートといえます。銀行員・証券マンがM&A業界を志すケースでは、以下の点が評価されやすいです。
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ファイナンスや企業分析の基礎
日頃から財務諸表や投資評価に触れているため、基本的な数字の読み方やリスク分析に慣れている。 -
法人営業・渉外の経験
企業オーナーや財務担当者とやり取りし、資金調達や投資商品、事業承継について相談を受けている。 -
信用調査の経験
貸し出し審査などで培った企業評価力は、M&Aの案件精査に通じる。
銀行や証券の支店で法人営業をしていた方なら、すでに経営者や財務担当者との折衝経験もあるため、未経験からでも比較的スムーズにM&Aアドバイザリー業務へ移行しやすいでしょう。
H3: 経理・会計職 → 財務DD担当
M&Aプロセスでは、買い手が売り手企業の財務状況・税務リスクを洗い出す「財務デューデリジェンス（財務DD）」が不可欠です。会計事務所や企業経理・財務部門などの出身者であれば、下記の点が評価されます。
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決算書類の作成・分析スキル
損益計算書・貸借対照表など、実務として触れていた経験がある。 -
税務知識
税務リスクの見極め、節税スキームの提案などに役立つ。 -
監査法人や公認会計士とのコミュニケーション
決算や会計処理、監査対応の場面で専門家との連携を経験していれば、M&A案件でも専門家チームとのやり取りに慣れている。
こうしたバックグラウンドを持つ人は、M&Aファームやコンサルティング会社で財務DD担当として未経験採用されるケースがよくあります。経理からステップアップしてM&Aの世界に飛び込むのは、非常に現実的な選択肢です。
H3: 営業職 → アライアンス／PMI支援担当
「営業しか経験がないけど、M&A業界に行きたい」という方も少なくありません。実は、M&Aには売り手と買い手のマッチング業務だけでなく、買収後の統合（PMI）やアライアンス形成をサポートする業務も存在します。ここでは以下のスキルが求められます。
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顧客や取引先との折衝力・交渉力
営業経験で培ったコミュニケーションスキルは、M&Aのクロージング後の統合プロセスにおいても大いに役立つ。 -
柔軟な問題解決力
PMIでは組織文化の違いから人事制度、販売チャネルの共有など様々な課題が発生。臨機応変に対応する力が必要。 -
提案力
単なる事業統合だけでなく、新たな施策やシナジー創出のためのアイデアをクライアントに提案していく力。
営業職は「人と人を繋ぐ」部分に強みを持つケースが多いので、人脈やコミュニケーション力でM&A後の価値創出をサポートするPMIチームに適性がある人もいます。
H2: M&A業界転職のリアルな難易度と選考の傾向
M&A業界は専門性が求められるため「難易度が高い」というイメージがあります。しかし、業界の成長と人材不足から、未経験採用の門戸は確実に広がっています。とはいえ、誰でも簡単に受かるわけではなく、以下の点を理解し、しっかりと対策を練る必要があります。
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即戦力が欲しい企業も多い
大手証券会社のM&A部門や外資系投資銀行などは、依然として即戦力志向が強い。 -
中堅・ベンチャー系M&Aファームは未経験歓迎もある
案件の増加に対応するために、若手でポテンシャル採用を行う企業が増えている。 -
選考での自己PRがカギ
「なぜM&Aなのか」「自分の強みがどう活かせるのか」を具体的にアピールできる人材が選ばれる。
H3: 書類選考突破のポイント／面接対策の注意点
書類選考では、まず職務経歴書と志望動機をしっかり作り込むことが必須です。特に未経験の場合、自分の業界や職種経験が「M&Aのどの部分で活きるのか」をアピールしないと、書類落ちのリスクが高まります。
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職務経歴書の書き方
数値実績・具体的エピソードを入れてアピール。例えば営業職なら「年間売上を〇％伸ばした」「新規開拓で〇社との取引を獲得した」など。 -
志望動機の切り口
「事業承継問題を解決したい」「企業成長をサポートしたい」など、自分のビジョンとM&Aの社会的意義を絡めた動機に説得力があると◎。
面接対策としては、必ず業界研究・案件事例の勉強を行いましょう。「最近話題となったM&A案件」「業界動向」などをざっくりでも把握し、面接官の質問に応じられるように準備してください。さらに面接官によっては「実際に財務三表を見て、どこに着目するか」といった実践的な質問も出る可能性があります。
H2: 転職成功のためにやるべき5つの準備ステップ
未経験からM&A業界へ飛び込むには、計画的なステップを踏むことが重要です。ここでは、具体的にどのような準備をすればいいか5つの段階に分けて紹介します。
H3: 1. 自己分析とキャリアの棚卸し
まずは自分の強みや仕事観、これまでのキャリアで培ってきたスキルを整理することから始めましょう。自己分析をしっかり行うことで、M&A業界への転職理由と自分の強みを結びつけた説得力のあるストーリーが作れます。
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Why M&A?
「なぜM&Aなのか？」という問いに対して、自分の経験・価値観・将来像を踏まえて答えられるようにする。 -
何を活かせるか？
営業経験・財務知識・調整力など、これまでのキャリアで身につけたスキルを棚卸しし、M&A業界でどう生かすかを明確化。
H3: 2. スキルマッチ度のチェックとスキルアップ
自分の強みを洗い出した後は、M&A業界で求められるスキルセットと照らし合わせて「足りない部分」を補強しましょう。たとえば以下のような学習を行うことが考えられます。
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簿記や財務知識の勉強
日商簿記2級やビジネス会計検定などで基礎を固める。 -
M&A概論・企業価値評価の学習
書籍やオンライン講座などでDCF・マルチプル法など基本的なバリュエーション手法を学ぶ。 -
ビジネス英語（必要に応じて）
外資系M&Aファームやクロスボーダー案件に携わる場合は英語力が求められるケースも。
H3: 3. 志望動機とキャリアストーリーの構築
転職成功の鍵を握るのは、志望動機の一貫性と説得力です。特に未経験者の場合、「なぜM&A業界なのか？」が明確であるかどうかで合否が大きく変わります。
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“成し遂げたいこと”を具体化
中小企業の事業承継を支援したい、海外展開を目指す企業を後押ししたい、などの明確なビジョンを持つ。 -
自分の強みをどう活かすか
過去の経験から得たスキルが、M&A業務のどのフェーズでどのように役立つかをストーリー化する。
H3: 4. 求人選びと応募戦略
M&A業界と一口にいっても、銀行系・証券系・会計系・コンサル系・事業会社のM&A担当など、さまざまな選択肢があります。自分に合ったフィールドを見極め、応募企業を絞り込むことが大切です。
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企業規模・特徴を考慮
大手投資銀行と中堅M&Aファームでは求める人材像や担当領域が大きく異なる。 -
未経験採用実績のある企業を探す
過去の募集要項やエージェントの情報を参考に、未経験者を積極採用している会社を優先的にリストアップ。
H3: 5. M&A特化型の転職エージェントを活用する
「M&A業界 転職 難易度」を考えると、やはり業界特化型の転職エージェントを利用するのがおすすめです。以下のメリットがあります。
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非公開求人へのアクセス
一般には出回らないM&A案件の求人を紹介してもらえる可能性が高い。 -
選考対策のプロ
M&A業界に精通したキャリアアドバイザーから書類添削や面接対策を受けられる。 -
キャリアパスの相談
「未経験からアドバイザーを目指すのはどの企業がよいか」「財務DD担当に強い企業は？」など、具体的な情報を得られる。
未経験の方ほどエージェントを味方につけた方が有利に転職活動を進められる傾向があるので、早めに相談してみるとよいでしょう。
H2: 【事例紹介】未経験からM&A業界に転職した人のストーリー
ここでは、実際に未経験でM&A業界へのキャリアチェンジを成功させた方の例を2つ紹介します。リアルな転職プロセスを参考にすることで、自分の戦略をイメージしやすくなるはずです。
H3: 営業職→FA業務へキャリアチェンジ（20代後半）
背景
大手メーカーで法人向け営業を5年経験。取引先との折衝や新規開拓で成果を出しつつも、「もっと経営者に近い視点でビジネスを動かしたい」と考えるようになり、M&Aアドバイザリーを志望。
取り組んだこと
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転職活動の数ヶ月前から日商簿記3級を取得し、財務諸表の基礎を学習。
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M&A業界の動向や主要プレイヤーを調べ、面接で語れる知識を獲得。
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営業成績やコミュニケーション実績を具体的な数字とエピソードでまとめ、面接でアピール。
結果
中堅のM&Aファームに未経験枠で入社。入社後は上司・先輩のOJTを受けながら案件ソーシングや顧客折衝に携わり、1年目から小規模な案件でクロージングを経験。営業時代のコミュニケーション能力が大いに活きた。
H3: 経理→M&A会計コンサルへ（30代前半）
背景
国内中小企業の経理部で主担当として5年勤務。その後、上場企業の経理に転職し、連結決算や監査対応に携わったものの、「よりダイナミックに企業の成長に関わりたい」と思いM&Aコンサルへ転身を希望。
取り組んだこと
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公認会計士試験の勉強を途中までしていたため、財務・税務の基礎が既にあった。
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M&Aのデューデリジェンス手法やバリュエーションについて書籍・オンライン講座で学ぶ。
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面接では「決算数値から企業課題を見抜く力」を具体事例で示し、M&Aでの強みをアピール。
結果
会計系コンサル会社のM&A部門に入社し、主に財務DDやバリュエーションの案件を担当。転職後は自分の経理知識をフルに活かしつつ、コンサルとして顧客への提案にも関われるため、やりがいを感じている。
H2: 【まとめ】未経験でもM&A業界は狙える。大事なのは準備と戦略
未経験からの「M&A業界 転職」は決してハードルが低いわけではありませんが、業界のニーズ拡大やベンチャーM&Aファームの増加により、以前よりも門戸が広がっているのは確かです。実際に金融出身だけでなく、営業・経理・コンサルなどさまざまなバックグラウンドの人がM&A業界で活躍しています。
成功へのカギは、しっかりとした準備と戦略を持つこと。具体的には下記を意識してください。
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業界の求めるスキルやマインドを把握する
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自分のキャリア経験をM&Aにどう活かすか言語化する
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財務知識や資料作成能力など足りない部分を補強する
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エージェントやネットワークを活用して求人リサーチを徹底する
「未経験でもM&A業界へ行けるかな…」とためらっている方こそ、まずは一歩踏み出して情報収集を始めましょう。自分の強みを活かせるポジションが見つかれば、M&Aのダイナミックな世界で新たなキャリアを築くチャンスが大いにあります。
H2: 今すぐチェック → M&A業界に強い転職エージェント比較記事へ（内部リンク）
M&A業界への転職を検討中の方は、ぜひ一度「M&A専門の転職エージェント」や「ハイクラス特化エージェント」のサポートを受けることをおすすめします。未経験採用枠や非公開求人、面接対策など、多方面で支援を受けられるため、転職活動の効率が飛躍的にアップします。
（内部リンク先では、具体的なエージェント名・特徴・サポート内容などをまとめて解説。未経験者歓迎の求人を多く扱うエージェントや、年収交渉に強いエージェントなど、状況に応じた選び方のポイントを紹介しています。）
【FAQ】
Q. 未経験でもM&A業界に入れる可能性はありますか？
A. はい、可能です。会計・財務知識や論理的思考力、コミュニケーション力などが求められますが、これらは他業界での経験を組み合わせて補えることも多いです。最近では人材不足の背景もあり、中堅のM&Aファームやコンサル会社ではポテンシャル採用枠を設けるケースが増えています。未経験者を育成する研修制度やOJTが充実している企業もありますので、諦めずに情報収集してみましょう。
Q. 必要な資格はありますか？
A. 必須となる資格はありませんが、簿記やビジネス会計検定など財務知識を証明できる資格は、未経験転職には有利に働きます。また、公認会計士や税理士資格を持っていると非常に強力な武器になりますが、ハードルが高いので、まずは簿記2級程度から学ぶのがおすすめです。
Q. どの業界・職種の人がM&Aに向いてる？
A. 銀行・証券など金融業界出身者は財務リテラシーで優位性があります。また、会計・経理・税務のバックグラウンドを持つ人は財務DDなどで重宝されます。さらに、営業職など顧客対応に長けた人も、M&Aの交渉プロセスやPMIでそのコミュニケーション力を活かせる場面が多々あります。ポイントは「自分の経験をどうM&A業務に結びつけるか」を明確にできるかどうかです。
Q. どれくらい勉強・準備が必要？
A. 目安としては、日商簿記2級レベルの勉強に2〜3ヶ月、M&A基本知識やバリュエーション手法の学習に1〜2ヶ月程度は確保したいところです。並行して求人リサーチやエージェント面談などの転職活動を行うと、3〜6ヶ月ほどで内定獲得に至るケースが多いです。ただし、学習時間は各自のバックグラウンドや忙しさによって異なるので、無理のない計画を立ててコツコツ取り組むことが大切です。
“未経験”はハンデじゃない。“伸びしろ”として活かす転職を
M&A業界は確かに専門的な知識やスキルが要求される世界ですが、「未経験だからこそ新鮮な視点を持ち込める」と評価されることもあります。特に、中小企業のオーナーや現場に近い立場の経営者は、最新の理論やフレームワークだけでなく、本質的なコミュニケーション力や課題解決能力を重視することが多いのです。
「自分のキャリアはM&Aとは無縁かも…」と思っていた方も、一度情報を整理してみると、意外に関連するスキルがあることに気づくかもしれません。ぜひ積極的に学びと行動を重ね、「未経験」を「伸びしろ」として武器にできる転職を実現してください。
転職エージェントでの情報収集やキャリア相談から始めてみるのも有効なアプローチです。以下のリンク先では、M&A業界に特化した転職エージェントを比較し、未経験者が利用すべきポイントや選び方を詳しく紹介しています。新たなキャリアへの第一歩を、ここから踏み出しましょう。
「まずは情報収集から。キャリアの可能性、ここから広がる」
一歩を踏み出せば、新たな未来が待っています。あなたのM&A業界への挑戦を、心から応援しています。
